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科技行业前瞻研究系列报告94：战略看好2022年国内互联网龙头投资机会-211026（30页）.pdf

编号：54435

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政策监管：带来更为规范的市场+龙头效应持续凸显在上文中，我们从中、美横向比较的视角，就国内互联网企业短期的可能走势表现、机会等进行了系统的探讨，在接下来的内容当中，我们将继续就中长期的问题进行分析讨论，而在回答中长期问题之前，政策监管作为当前最主要的影响因素，以及国内互联网企业长周期业绩表现的分析起点，将是我们本部分内容首要分析回答的问题。短期判断：进入落地和执行阶段，政策影响预期逐步明确，市场反应料将钝化。随着阿里巴巴、美团反垄断调查的结束、罚款落地，以及政治局会议对数字经济健康发展的定调，虽然滴滴、满帮、boss 直聘的网络安全审查尚未结束，但我们认为，政策对于互联网的监管与整顿正在逐步明晰，市场亦开始形成对后续业绩影响的预期。因此我们判断，后续即便落地新的政策，相较之前的悲观情绪，市场反应将逐步钝化。监管政策落地进展：近期监管对主要互联网行业的多个领域进行了规范，包括但不限于平台经济二选一、数据隐私保护、推荐算法、未成年人游戏保护、教育机构、医美广告、劳动力保障、税收优惠、金融等多个领域。同时我们亦看到，上述政策的不断落地，亦在对企业短期业绩、业务&商业模式等产生实质性的影响。政策监管影响评估：虽然在当前的政策尚未完全落地之前，我们很难给出定量的影响测算，但我们依旧可以做出一些定性的分析：

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