2021年江苏新能竞争优势SWOT分析及新能源行业格局研究报告（36页）.pdf

1、我们预计到2030年我国光伏与风电装机容量分别较2020年翻4倍和3倍，达到1103GW和958GW;其中光伏集中式电站预计从2020年底的174GW提升至600GW，陆上风电从272GW提升至850GW以上，海上风电从10GW提升至100GW。到2050年，预计我国光伏装机容量达到4000GW以上，其中集中式电站占比50%，陆上风电装机2600GW左右，海上风电装机400GW。预计2050年在高灵活度电网的支撑下，理想情况下我国风电和光伏发电量占比可达到35%和32%，总和发电量从2020年的7300亿千瓦时增长到12万亿千瓦时以上，新能源发电产业前景广阔。我们预期央企主要参与陆风、海风和集

2、中式光伏市场，预期2030年和2050年行业发电量将从目前的6,357亿千瓦时提升至2.9万亿和9.2万亿千瓦时;2020-2030年行业复合增长率16%，2030-2050年行业复合增长率6%。预期2030年和2050年行业发电利润(税前)从2020年的1,344亿元分别提升至2,157亿元和5,141亿元， 2020-2030年行业复合增长率4.8%，2030-2050年行业复合增长率4.4%。随着补贴的退坡、初始投资降低和发电量的快速提升，平价乃至竞价阶段新能源的度电利润将显著下降;预计2030年行业税前度电利润将较目前下降50%以上;2050年行业度电利润较2030年的水平继续下降25

3、-30%左右。未来绿电交易全国推广开来以后，平价项目度电电价和度电利润有望在当前预测基础上增加0.03-0.05元/千瓦时。1. 风电机组：价格受采购规模的影响较大，采购规模越大，开发商与风电机组厂商的议价空间就越大。2. 场内集电线路：当采用规模化方式开发海上风电场时，随着项目规模扩大，一方面，能够增加开发商与海缆厂商及海缆敷设单位的议价空间;另一方面，由于规模扩大后，远端风电机组与海上升压站的距离增加，海缆投资上升。3. 送出海缆：当采用规模化方式开发海上风电场时，随着开发规模增大，一方面，能够增加开发商与海缆厂商及海缆敷设单位的议价空间;另一方面，由于规模扩大后，送出海缆所能承受的容量达

4、到极限，需视规模增加送出海缆的回路数，因而增大了海缆投资。因此我们预计十四五平价海上风电开发将通过单体0.8-1GW的体量来降低平均开发成本。2021年9月，中国绿色电力交易试点正式启动，国家发改委提出鼓励地方增加可再生能源消费，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。绿色电力交易特指绿色电力的电力中长期交易，产品主要为风电和光伏发电企业上网电量，条件成熟时，可逐步扩大至符合条件的水电。参与绿电交易的市场主体需经地方政府主管部门准入，主要包括电网企业、风电和光伏发电企业、电力用户和售电公司。电网中绿电交易电量将优先进行交易组织、交易执行和交易结算。交易初期，按照平稳起步原则，参考绿电供需情况合理设置交易价格上下限，促进新能源在绿电市场产生溢价。9月7日 ，绿色电力交易试点启动。首批绿色电力交易共17个省份259家市场主体参与，交易电量79.35亿千瓦时。其中，国家电网公司经营区域成交电量68.98亿千瓦时，南方电网公司经营区域成交电量10.37亿千瓦时，绿色电力成交价格较当地电力中长期交易价格增加0.03-0.05元/千瓦时。