2021年汽车智能控制器市场竞争格局现状及智控器龙头和而泰发展研究报告（28页）.pdf

1、相控阵雷达较传统机械雷达优势明显。一部传统雷达只会集中一个位置发射信号波，借助机械手段，使雷达天线不停地旋转，让信号波发射到不同的方向，从而可以探测到不同方向的目标。而相控阵雷达则是把雷达天线分成大大小小不同的阵列单元，每个单元都可以独立发射信号波，只需要通过改变信号波的发射频率或是相位，将合成的信号波发射方向加以改变，就能探测到不同方向的目标。相控阵雷达较传统雷达有：波束指向灵活、单个雷达可同时形成多个独立波束、目标容量大、对复杂目标环境适应能力强、抗干扰性能好等优势。相控阵雷达由无源(PESA)向有源(AESA)发展。PESA 天线表面的阵元只有改变信号相位的能力而没有发射信号的能力，信号

2、的产生还是依靠天线后方的信号产生器，然后利用波导管将产生的信号发送到信号放大器上，再传送到阵列单元上面，接收时则反向而行。通常 PESA 雷达具有一个发射机和数千个天线单元和移向器。而有源相控阵雷达的每个辐射器都配装有一个发射/接收组件，每个组件都能发射和接收电磁波，具有馈线损耗小、抗干扰性好、高可靠性等优势。有源相控阵天线设计核心是 TR 组件。典型的有源相控阵天线主要包括天线阵面、TR 组件、馈电网络、波控器、电源( 含信号调制器) 、以及结构件( 含散热装置) 等。有源相控阵的大多数元件例如低噪放、功放、双工器、移向器等都被小型化并组成一个 T/R 模块。一个 TR 模块的基本芯片设置包

3、括了 3 个MMICs 组件和 1 个数字大规模集成电路(VLSI)，即高功率放大器(MMIC)、低噪声放大器加保护电路(MMIC)、可调增益的放大器和可调移相器(MMIC)和数字控制电路(VLSI)。T/R 芯片成本高为民用障碍，铖昌科技有效解决成本高问题。在有源相控阵天线模块成本中，以320 阵元的脉冲体制为例， T/R 组件占比 52.7%， T/R 芯片价格昂贵成为民用障碍。铖昌科技依托自身在 IC 领域的长期研发积累，攻克了模拟相控阵雷达 T/R 芯片高集成度、高效率、高可靠性等核心技术问题，有效解决了模拟相控阵雷达 T/R 芯片高成本的问题，降低成本近 50%，加速了有源相控阵雷达

4、在我国更大规模推广应用的步伐。3.2 军用雷达、5G、卫星通信等应用前景广阔，四大领域近千亿市场规模相控阵技术在四大领域率先应用，四大领域 25 年有望达到千亿规模。相控阵技术两个核心优势是覆盖广和增强信号。相控阵雷达可同时形成多个独立波束，轻松广覆盖多个目标。毫米波在传播过程中会遭遇严重的路衰和雨衰，在卫星互联网、5G 毫米波通信、车载毫米波雷达等需要用到毫米波通信的场景，大规模天线阵列可以与毫米波完美配合实现信号增强。根据我们的测算，到 2025年T/R 芯片累计市场规模约823 亿元。有源相控阵雷达的市场规模仍较小，替代市场空间巨大。美国已全面将现役 F-15C、F-15E、F-18E

5、战斗机雷达升级为有源相控阵雷达，并预计在下一代驱逐舰上装备有源相控阵雷达。根据 Forecast International 分析，2010 年-2019 年全球有源相控阵雷达生产总数占雷达生产总数的 14.16%，总销售额占比25.68%，随着卫星通信、5G 网络建设、自动驾驶等新场景应用，未来有源相控阵雷达空间广阔。军用雷达射频芯片规模向百亿进发。根据产业信息网的数据，2020 年我国军用雷达市场规模为 340 亿元，预计到 2025 年达到 570 亿元，当前相控阵雷达占比 30%，预计到 25 年占比提升到 50%，单个雷达的模块数用量在 1000-2000之间，T/R 组件成本占比

6、50%，一个 T/R 组件通常包含 2-8 颗相控阵 T/R 芯片，按照 T/R 芯片占 T/R 组件成本 80%计算，预计 2025 年我国军用雷达 T/R 芯片市场规模为 114 亿元。随着我国军用雷达市场的扩大，以及射频芯片国产化率的提升，2020 年-2025 年我国军用雷达T/R 芯片市场累计空间431 亿元。卫星互联网星座部署加速，低轨卫星 T/R 芯片三百亿市场空间。低轨卫星轨道资源共能容纳 6 万颗小卫星，继 Space X 在 2015 年推出 StarLi