2021年中国包装机械市场规模分析及永创智能核心竞争优势研究报告（23页）.pdf

1、现阶段白酒企业技改进行中，为饮料包装机械带来增量市场。为代表的中国传统酒类，经过多年摸索，已经形成智能化较高的技术装备体系，涵盖白酒生产过程中的酿造、包装主要环节。尤其在包装环节，智能化包装解决方案替代传统包装方式逐渐为白酒制造企业所接受，淘汰传统产能已经成为大势所趋。白酒自动化智能化酿造装备已经开始进入大规模应用阶段，尤其是以小曲清香为主的产品，从智能酿造到智能包装，已经非常成熟。而以泸州老窖和五粮液为代表的浓香产品，智能化酿造也正在全面实验摸索阶段。预计未来 5 年平均每年技改投入金额 50-60 亿元。过去 2-3 年国内主要白酒企业普遍开始了新建或者改造智能酿造工厂或者车间的步伐。公告

2、项目中涉及包装相关技改的项目合计规划投资金额已超过 400 亿元，项目周期涵盖未来 5 年;平均来看，技改带来的市场空间约每年 50-60 亿元。白酒智能化包装的难点在于个性化与定制化，内资品牌有望弯道超车。根据产业调研，过去白酒的后道包装流程复杂(贴标、打钉、防伪等)且每家包装规格的个性化与定制化要求高(比如外包装不规则形状、套丝带等)，高度依赖人工完成。随着国内劳动力成本逐渐上升与白酒需求量持续增加，人工替代成为大势所趋，白酒企业通过技术升级改造进一步提高后道包装产线的自动化与智能化程度。以永创智能为代表的国产品牌在技术上更为擅长个性化、定制化，同时应对项目需求的响应时间快于外资品牌，竞争

3、优势凸显，有望实现弯道超车。全球主要市场的液态奶消费分为常温奶和低温奶两类。美国、日本、澳大利亚、欧洲大陆少数国家(北欧、英国、希腊、爱尔兰等)一直保持饮用低温奶的消费习惯;中国、欧洲大陆大部分国家(法国、比利时、德国、瑞士、意大利、西班牙、葡萄牙等)则在 UHT灭菌法普及后，从低温奶转向消费常温奶或常温低温并行。中国的奶制品市场人均消费水平低，未来发展空间大。根据中国奶业质量报告：2011 至 2015 年，中国奶制品消费量从 2481 万吨增至 2958 万吨，年复合增长率为 4.5%。 2015 年，中国人均奶制品折合生鲜乳消费量 36kg，约为世界平均水平的 1/3。根据国家食物与营养

4、咨询委员会的消费阶段性目标，到 2020 年，人均奶类消费量将达到 28 千克，到 2030 年将达到 41 千克，巨大的发展空间也将带动奶制品包装机械的需求。国内奶制品市场规模将稳步增长，低温奶渗透率持续提高。2013-2017 年，国内牛奶(包括牛奶、鲜牛奶、脱脂牛奶等)销售量从 890 万吨增至 979 万吨，年复合增长率为3%;中国牛奶销售额从 921 亿元增长至 1172 亿元，年复合增长率为 7%，根据中商产业研究院发布的2018-2023 年中国牛奶行业市场前景及投资机会研究报告预测，国内奶制品销售额将从 2018 年的 1195 亿元增加至 2022 年的 1283 亿元，年均

5、复合增长率为 1.7%。国内乳制品行业近年来普遍加大对低温产品的投入，在产品研发、装备等方面投入较大，低温奶市场已迎来新的发展风口。数据显示，在发达国家，低温奶在液态奶中的占比均超 90%，而与国际市场相比，2018 年国内低温奶的市场占有率约为 25%;预计 2022 年国内低温奶渗透率有望提升至 29%，对应销售额约 371 亿元。预计未来 5 年平均每年奶制品包装机械需求 CAGR 为 20%，2025 年达 72 亿元。目前奶制品包装机械需求中常温奶市场较大，但低温奶增速较高，未来随着低温奶渗透率进一步提高，对应的包装机械需求规模将扩大。2021 年奶制品包装机械市场规模约为 35 亿

6、元，按照 CAGR 为 20%测算，预计 2025 年将增长至 72 亿元。国内奶制品市场规模将稳步增长，低温奶渗透率持续提高。2013-2017 年，国内牛奶(包括牛奶、鲜牛奶、脱脂牛奶等)销售量从 890 万吨增至 979 万吨，年复合增长率为3%;中国牛奶销售额从 921 亿元增长至 1172 亿元，年复合增长率为 7%，根据中商产业研究院发布的2018-2023 年中国牛奶行业市场前景及投资机会研究报告预测，国内奶制品销售额将从 2018 年的 1195 亿元增加至