登輝控股：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。登 輝 控 股 有 限 公 司Town Ray Holdings Limited（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本 申 請 版 本 為 草 擬 本，其 內 所 載 資 訊 並 不 完 整，亦 可 能 會 作 出 重 大 變 動。閣 下 閱

2、覽 本 文 件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據 上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司

3、法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或承銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵

4、守任何該等適用於 閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。編纂重 要 提 示本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面 警告 一節。閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。登 輝 控 股 有 限 公 司Town Ray Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂編纂總數：編纂股股份（視乎編

5、纂的 行使情況而定）編纂數目：編纂股股份（可予編纂）編纂數目：編纂股股份（可予編纂並 視乎編纂的行使情況而定）編纂：不高於每股編纂港元並預期 不低於每股編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.01港元編纂：編纂保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。編纂預期最終編纂將由編纂（為其本身及代表編纂）與本公司於編

6、纂以協議釐定。編纂預期為2019年編纂前後，在任何情況下，不遲於編纂。除另有公佈外，編纂將不會超過每股編纂，且現時預期不會低於每編纂。編纂（為其本身及代表編纂）經本公司同意後，可於遞交編纂申請截止日期的上午前任何時間，減少編纂項下編纂的編纂數目及或調低本文件所述的指示性編纂範圍。倘發生該等情況，本公司將於不遲於遞交編纂申請最後日期的上午前，在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站()上刊發有關減少編纂數目及或調低指示性編纂範圍的通知。有關安排的詳情將由本公司在切實可行範圍內盡快公佈。更多詳情載於本文件 編纂的架構及條件 及 如何申請編纂 各節。倘因任何原因，編纂（為其本身及代