山東國信：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。申請版本Shandong International Trust Co.,Ltd.山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）警 告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）以及證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本。當中所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示 閣

2、下知悉、接納並向山東省國際信託股份有限公司（本公司）、其保薦人、顧問及承銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或承銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售的任何責任。概無保證本公司最終將進行任何發售；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能但不一定會全部或部分轉載在最終上市文件；(d)本申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任

3、何證券的章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，且並非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，亦不會為被視為邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或其承銷銀團成員概無通過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或遊說購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不會獲得接納；(i)本公司並未亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法律辦理登記；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意

4、自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所以及證劵及期貨事務監察委員會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，潛在投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作出修改，並須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。閣下對本文件之任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Shandong International Trust Co.,Ltd.山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公

5、司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編纂編纂的編纂數目：編纂股H股（包括將由本公司編纂的編纂股H股及將由編纂編纂的編纂股編纂，視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股H股（可予重新分配）編纂數目：編纂股H股（包括將由本公司編纂的編纂股H股及將由編纂編纂的編纂股編纂，可予重新分配及視乎編纂行使與否而定）最高編纂：每股H股編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣編纂元股份代號：編纂聯席保薦人、編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負

6、責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本文件副本連同附錄七 送呈公司註冊處處長及備查文件 所列的文件已根據香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由聯席全球協調人（代表香港承銷商）與我們（本身及代表編纂）於編纂或前後釐定，但無論如何不得遲於編纂。除非另有公告，編纂不會超過每股H股編纂港元，且現時預期不低於每股H股編纂港元。編纂的申請人須於申請時為每股編纂支