通信设备及服务行业全球进击系列之二：光模块全球进击（15页）.pdf

1、市场担忧，5G 应用暂时陷入缄默期，基础设施建设的先行并没有带来预期的流量应用爆发，供给端缺乏需求端的推动力。而我们认为，经过2 年的 5G 建设，未来流量应用已经在摸索中逐渐落地或已近在咫尺。其中，ARVR 和汽车电子领域是经济效益高的流量场景。AR/VR 很可能成为 5G 时代爆款的流量应用。根据 VR 陀螺的统计，2020年全球 VR 头显出货量为 670 万台，较 2019 年增长了 72%，主要的增长来源于 Facebook Oculus Quest 1 代和 2 代的销量大幅增长，其价格定增 299-399 美元区间，翻新版仅需要 199 美元，较为亲民的价格和精品的内容平台使得

2、2020 年居家疫情间销售量快速爆发。此外，VR 陀螺预计，2021 年全球 VR 头显的出货量增长 46%,达到 980 万台的出货量规模，2022 年能达到 1800 万台的年出货量。除了海外主要 VR 厂商外，国内硬件厂商均在 2020 年推出多款 VR、AR 头显产品，形成百花齐放的格局。随着后疫情时代对人们流量应用习惯的重塑，居家场景的 VR、AR 应用或成为 5G 时代爆款的流量应用。ARVR 的网络性能指标对光通信网络提出更高的要求。根据安永调研报告，AR/VR 发展将会经过四个主要阶段，对带宽要求、时延要求、丢包率要求不断提高。其中理想阶段及以上，需要超过 540Mbps 的带

3、宽才能较好的满足，ARVR 带来的流量需要更多光通信网络投入建设来进行满足，会是流量爆发的一个重要方向。此外，联网汽车、自动驾驶带来的流量也有望不断增加。联网汽车当前成为新的趋势，未来的汽车将是连接万物的载体。自动驾驶趋势下需要V2X 各类智能化的互联，如车辆与道路(V2I)，车辆与车辆（V2V）、车辆与电网 V2G 等，需要实现大量的信息共享。可以认为，汽车是新时代移动的“手机”，成为连接的主要载体。软件、数据、车载娱乐系统的升级和消费将增加单车流量支出。导航、音乐、OTA 升级和视频是网联汽车较为重要的流量耗费来源，例如自动驾驶中，地图精度较高，需要实时更新地图包，流量消耗更大。此外，车载

4、娱乐系统的不断丰富，使得人们更倾向在车中听音乐和各种资讯，此外，汽车软件、固件 OTA 升级都需要耗费流量，随着汽车智能化程度提高，单车流量支出将不断攀升。汽车数据规模不断增大，国内数据监管不断起步，车企开始有自建数据中心或租用数据中心的需求，带动流量增长。最近，国家网信办发布汽车数据安全管理若干规定（征求意见稿），拟建智能网联汽车数据纳入监管范围。特斯拉在 5 月 25 日发布官方微博，表示已经在中国建立数据中心，将中国汽车数据都存储与中国境内,而宝马、戴勒姆等车企也表示未来将在中国建立数据中心。此外，经产业调研，国内主要数据中心厂商也有较多来自传统车企和造车新势力客户，用以存储和处理汽车数据。汽车数据的不断爆发，有望带动网络数据流量的需求。