新華文軒：建議A股發行及有關A股發行招股書（申報稿）的重要資料.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO.,LTD.新華文軒出版傳媒股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：00811）建議A股發行及有關A股發行招股書（申報稿）的重要資料本公告為根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例XIVA部之要求而作出。茲提述本公司日期為二零

2、一三年一月十六日及二零一四年三月七日的公告，以及本公司日期為二零一三年二月五日及二零一四年一月二十一日的通函，內容有關建議A股發行。本公司已就申請A股發行向中國證監會提交一份招股書（申報稿）。招股書（申報稿）中載有根據中國企業會計準則編製的本集團於有關期間的合併財務資料及其他重要資料，並已於二零一四年五月五日刊發於中國證監會網站()及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。A股發行須經中國證監會批准，可能會也可能不會完成。建議股東及投資者在買賣H股時謹慎行事。本公司將於適當時候在中國披露有關A股發行的進一步詳情，並將根據上市規則同時在香港披露相關資料。2建議A股發行董事會欣然宣佈，本公司

3、已就申請A股發行向中國證監會提交一份招股書（申報稿）。招股書（申報稿）於二零一四年五月五日刊發於中國證監會網站()及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。招股書（申報稿）不會及不擬構成在香港銷售本公司證券的要約。招股書並無且將不會根據公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）註冊。經中國證監會批准後，本公司將根據股東於二零一四年三月七日舉行的臨時股東大會上授予董事會的授權發行A股。建議A股發行將包括向合資格公眾投資者（根據中國法律法規及本公司須遵守的其他監管規定所禁止者除外）發行不超過98,710,000股A股。本次發行將採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式或中

4、國證監會批准的其他方式進行。建議A股發行的發行價將按與合資格詢價對象進行的詢價結果以及於A股發行時中國證券市場當時的市場狀況確定，或以中國證監會批准的其他定價方式釐定。一、根據中國企業會計準則編製的本集團財務資料經中國證監會批准後，招股書將在中國僅以中文刊發，當中載錄本集團的業務及財務資料，包括但不限於根據中國企業會計準則編製的本集團於有關期間的合併資產負債表及合併利潤表。下文(A)部份為根據中國企業會計準則按照本集團會計政策編製的本集團於有關期間的合併財務報表概要，該等報表已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審核。下文(B)部份載列根據國際財務報告準則及中國企業會計準則編製的本集團合併財

5、務報表之間的差異。德勤關黃陳方會計師行已分別審核根據國際財務報告準則編製的本集團截至二零一一年十二月三十一日、二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止年度的合併財務報表。3(A)根據中國企業會計準則編製的截至二零一一年十二月三十一日、二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止各年度的本集團合併資產負債表及合併利潤表：合併資產負債表單位：人民幣萬元項目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日流動資產 貨幣資金156,749.93224,857.92189,754.77 應收票據3,324.904,089.21610.28 應收賬款64,356.14

6、62,936.1358,881.52 預付款項12,393.887,790.6041,424.61 應收利息24.62141.93122.04 其他應收款7,635.4832,023.6722,639.00 存貨139,915.0898,283.80122,840.60 一年內到期的非流動資產3,400.00 其他流動資產12,954.971,020.0012,800.00流動資產合計400,755.01431,143.24449,072.83非流動資產 可供出售金融資產77,722.5864,697.7067,938.34 長期股權投資110,745.7484,058.4270,404.36