中國交通建設：公告(A)發行A股招股說明書及(B)更新盈利預測.pdf

1、-香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。中國交通建設股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：1800）公告(A)發行A股招股說明書及(B)更新盈利預測本公告乃根據上市規則第.09()條作出。茲提述中國交通建設股份有限公司（本公司）日期為二零一零年十二月三十日及二零一一年三月九日的公告以及本公司日期為二零一一年

2、三月十日的通函（過往披露）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一一年三月十日之通函所界定者具相同涵義。發行A股招股說明書本公司已就申請進行建議A股發行向中國證監會提交A股發售的招股說明書草擬本（招股說明書）。根據中國有關的法律要求，招股說明書將於二零一一年九月二十三日或前後上載於中國證監會網站供瀏覽。更新盈利預測過往披露已就（其中包括）根據中國企業會計準則及國際財務報告準則編製的本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的盈利預測作出披露。本公司已更新於過往披露中披露的本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的盈利預測。-經更新中國盈利預測乃基於董事所作假設及估計編製，惟僅供說明

3、，並不保證或表示未來將發生任何事件，亦未必真實反映本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的業績。本公司國內法定審計師普華永道中天會計師事務所有限公司已確認，並無發現任何事項致使彼等認為有關假設不能為經更新中國盈利預測提供合理假設基礎。彼等認為，經更新中國盈利預測乃根據有關假設妥為編製，並按當中所述編製基準呈列。由於董事會於釐定A股發行及合併安排代價時並無參考經更新中國盈利預測，故H股股東及潛在投資者於評估A股發行及合併安排利弊時不應依賴經更新中國盈利預測所載資料。H股投資者及潛在投資者於買賣或考慮買賣本公司H股或其他證券時不應依賴於中國刊發或來自中國的資料。經更新香港盈利預測乃基於董事所作假

4、設及估計編製，惟僅供說明，並不保證或表示未來將發生任何事件，亦未必真實反映本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的業績。董事確認遵照上市規則經審慎周詳諮詢後作出經更新香港盈利預測。本公司國際核數師羅兵咸永道會計師事務所認為，就計算方法及會計政策而言，經更新香港盈利預測已遵照本公告內 更新盈利預測 一節(2)經更新香港盈利預測 分節中所載董事作出的基準及假設妥為編撰，且呈列基準於所有重大方面與本集團根據國際財務報告準則編製本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的年度合併財務報表所採用的會計政策，以及截至二零一一年十二月三十一日止年度生效的新會計準則（倘適用）一致。由於董事會於釐定A股發行及合

5、併安排代價時並無參考經更新香港盈利預測，故H股股東及潛在投資者於評估A股發行及合併安排利弊時不應依賴經更新香港盈利預測所載資料。並不保證A股發行及合併安排將會進行。H股投資者及潛在投資者於買賣或考慮買賣本公司H股或其他證券時不應依賴於中國刊發或來自中國的資料，並於買賣H股時務請審慎行事。當A股發行落實時，本公司將在中國適時披露有關A股發行及合併安排的其他詳情，而有關資料亦將根據上市規則同時向公眾披露，刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站供瀏覽。-茲提述本公司日期為二零一零年十二月三十日及二零一一年三月九日的公告以及本公司日期為二零一一年三月十日的通函。除

6、非文義另有所指，本公告所用詞彙與日期為二零一一年三月十日之通函所界定者具相同涵義。於二零一零年十二月三十日，董事會公佈其批准（其中包括）建議A股發行及合併安排，包括合併協議的條款。根據上市規則第.09()條，有關合併安排及A股發行的整份方案（僅提供中文版本）亦於二零一零年十二月三十一日刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站可供查閱。1.發行A股招股說明書本公司已就申請進行建議A股發行向中國證監會提交招股說明書。根據中國有關的法律要求，招股說明書將根據上市規則第.09()條於二零一一年九月二十三日 或前後上載於中國證監會網站及香港交易及結算所有限公司網站 w