1、出品机构：甲子光年智库智库院长：宋涛报告撰写：翟惠宇发布时间：2025年1月目 录Part 01具身智能的发展背景P02Part 02具身智能的发展现状P11Part 03应用场景和代表厂商P20Part 04发展挑战与技术趋势P36具身智能指具备物理载体的智能体，强调智能体与物理环境的交互。Source：公开资料，甲子光年智库整理。p“具身智能（Embodied AI）”指有物理载体的智能体，在与物理世界的交互过程中，通过感知、控制和自主学习来积累知识和技能，形成智能并影响物理世界的能力。p 其关键在于“具身认知”，即该智能是通过身体和环境的交互过程中产生的，不能脱离实体，这是具身智能与离身

2、智能的关键区别。p 具身智能主要以各种智能机器人的形态出现，融合了机器人领域与计算机领域下的多个学科，是所有学科发展到相当成熟度之后才涌现出的能力。具身智能物理载体影响思维和判断等心智过程，认知不能脱离身体单独存在通过强化学习、模仿学习等方法，产生对于客观世界的理解和改造能力L0L0L1L1L2L2L3L3L4L4L5L5人类智能拖拽录制回放运动控制控制算法行为设计任务设计观察者监督者非结构化环境自主决策行动执行复杂任务任务推理知识图谱语义地图感控一体环境感知定位导航算法驱动执行规划关节驱动结构驱动结构层关节层运动层感知层认知层全自主自动自主以人类为主导以机器为主导多因素驱动我国成为具身智能技

3、术发展与应用的沃土。Source：公开资料，甲子光年智库整理。p 具身智能机器人是我国发展新质生产力的未来产业新赛道，集成了AI、先进制造、新材料等先进技术，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。p 无处不在的应用潜力预示着庞大的市场需求、国家与地方长期的政策规划支持、核心零部件供应链完善形成集群效应、以及健康良好的人才和创业生态，多方面因素推动我国成为具身智能技术发展的沃土。p 当前，国内的高校院所、科技大厂、初创企业均在布局以AI大模型和人形机器人为代表的前沿领域，我国在具身智能领域已经走在国际前列。国际竞争能力进口替代能力丰富的应用场景行业解决方案图：我国在具身智能技术与应用已经

4、走在国际前列市场需求极为庞大全球范围内工业机器人与服务机器人市场规模十分巨大。当前，人口老龄化问题日益突出，老年人口数量不断攀升，同时人口出现了负增长态势。年轻一代不再愿意在恶劣的环境中工作，枯燥、重复、低价值的劳动可交由机器人作业。高盛预测，2035年全球人形机器人的总体可用市场（TAM）将达到380亿美元，预计出货量为140万台。人才和创业生态良好超过400所高校高效开设机器人工程专业。机器人企业注册数量迅猛增长。过去十年投资总额超千亿元。多地设立机器人产业基金，如北京机器人产业发展投资基金（规模达100亿元）、上海人形机器人产业基金（20亿元）、吴中区机器人产业基金等。产业集群效应显著制

5、造业集群产业链完善，可大幅缩短研发周期，从1.5年降至0.7年。靠近供应链与客户，能节省物流及定制时间成本，提升购买舒适度。地方在土地、信贷、财政等方面大力支持。得益于本地供应链规模量产，关键零部件成本快速降低。在北京、上海、广东等地设立人形机器人创新中心。长期国地政策支持国家和地方政策稳定推出并施行。从顶层优化机器人产业结构，促进产业链协同。聚焦底层技术、应用及创新驱动。国家设立中期（2025 年完成关键技术攻关）和远期（2027 年创新能力显著提升，建成安全可靠本土产业链供应链体系）目标。国际竞争能力：在技术和产品上可达到国际一流水平，未来能与国际一流厂商进行直接竞争进口替代能力：基本做到

6、关键产品和技术的自主可控，在封锁时可以提供可用的技术和产品丰富的应用场景：具身智能产品和技术在国内有广泛且长期的应用场景，未来将生成海量需求市场行业解决方案：该行业有完整的产业链条，可为实体经济中各下游产业的需求与发展提供对应的具身智能机器人解决方案政策持续加码，具身智能与人形机器人正走进科技发展的舞台中央。Source：各政府网站，甲子光年智库。p 各国均将以人形机器人为代表的具身智能上升到国家战略，通过跟进完善制度建设、提供资金补贴等方式推动技术发展。p 国内相关政策主要围绕加快具身智能机器人重点场景应用、加强行业标准规范建设、设立专项财政与基金支持、加速人才引进与技术培育等方面，通过政策