2021年石英股份公司全产业链布局与石英行业需求趋势分析报告（23页）.pdf

1、石英材料应用范围广泛，下游应用领域不断扩张以及技术提升带动石英市场规模稳步增长。2018 年至 2020 年全球石英市场需求年均增长达 7.5%，2020 年全球石英市场需求量超过 360 亿元，较 2019 年同比上涨 7.7%。全球石英行业下游市场中，半导体领域需求量最高，市场需求约为 237 亿元，约占总体需求的 60-65%。全球高纯石英砂消费量增速较快，半导体、光伏等新兴科技产业为下游主要消费市场。据世界半导体贸易统计 WSTS 数据，2012 年至 2019 年全球高纯石英消费量从 73.35 万吨提升至 121.44 万吨，CAGR 为 6.5%。分下游消费市场看，新兴科技产业领

2、域是高纯石英砂的主要消费市场。 2019 年全球高纯石英消费量为 121.44 万吨，其中用于电光源领域消费 4.74 万吨、半导体领域消费 79.30 万吨，光伏领域消费 14.52 万吨，光通讯领域消费 17.97 万吨，其他领域消费 4.91 万吨，半导体、光伏、光通全球高纯石英消耗量逐年增加，用于半导体、光通讯、光伏、电光源领域消费量逐年增加，用于其他领域消费逐年减少。分结构看，我国石英砂生产仍以普通石英砂为主，高品质产品较少，2018 年我国普通石英砂产量占比 49.7%;精制石英砂产量占比 42.6%;高纯及超高纯石英砂产量占比 7.7%。目前我国石英砂市场规模较大，但高品质石英砂

3、占比仍较低，生产结构有待进一步改善。我国石英市场需求旺盛，但是整体仍以低端产品为主，行业内竞争呈现白热化趋势。而高端石英需求增长潜力巨大，但从全球来看，份额基本集中在迈图、贺利氏等外企手中，且以国际半导体认证资格为准入门槛。 海外企业占主导，行业集中度高。全球高端石英材料市场，尤其是电子级石英材料市场，主要由海外龙头企业掌握，CR3 超过 60%，市场集中度较高，且海外龙头企业，如贺利氏、迈图、东曹等均具备工艺及技术优势，且市场范围广，横跨欧亚美三大洲，市场优势较为明显。国内石英需求旺盛，但低端产品过剩。中国是石英砂的领先消费者，2018 年工业石英砂的需求量约占到全球总需求的三分之一。但近年来，由于房地产市场发展趋缓，对平板玻璃等石英砂的主要需求下降，同时 GDP 增速放缓，消费提振缓慢，日用玻璃行业需求同步下降。而我国石英砂行业中低端产品产能过剩，市场上主要品种供大于求，产品价格持续走低。