金禄电子科技股份有限公司招股说明书（465页）.pdf

1、公司专业从事 PCB 的研发、生产和销售，经过多年的技术积累，在技术研发实力、订单响应能力、批量生产能力、精细化管理能力、工艺定制化设计能力等方面已具备一定的竞争优势。在汽车电子领域，公司技术实力较强，生产经验丰富，具有一定的技术优势。汽车电子 PCB 对可靠性要求极高，产品缺陷可能会造成严重的生命伤害和重大的财产损失，被誉为“生命之板”，因而客户对产品的品质要求非常苛刻，需要经过长时间(1-3 年)严格的试验和验证，才能通过汽车零部件厂商合格供应商的认证。公司深耕汽车电子领域多年，在以 BMS 为代表的新能源汽车应用领域排名靠前、竞争优势明显，积累了宁德时代、国轩高科、孚能科技、特锐德、宇通

2、客车、吉利汽车、欣锐科技、英搏尔等新能源汽车领域的优质客户，为全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代1最大的 PCB 供应商。公司产品最终应用于特斯拉、宝马、奥迪、戴姆勒、小鹏、蔚来、大众、丰田、三一重工、克莱斯勒、现代、日产等知名汽车品牌。公司依托在汽车 PCB 领域积累的高品质、高可靠性生产经验，开拓了其他应用领域众多的知名客户，为提升公司综合竞争实力奠定了坚实的基础。在通信领域，公司拥有华为、中兴通讯、烽火通信、剑桥科技、华工正源、双翼科技、中怡数宽、亿联网络等直接或终端知名客户;在工业控制领域，公司拥有Honeywell、ABB、鼎信通讯、精测电子、诺瓦星云等直接或终端知名客户。发行人创

3、新、创造、创意特征和新旧产业融合情况公司专业从事 PCB 的研发、生产和销售。根据国家统计局印发的新产业新业态新商业模式统计分类(2018)，公司的主营业务属于“先进制造业(02)” 大类之“新一代信息技术设备制造(0201)”之“新型电子元器件及设备制造(020104)”，属于新产业、新业态、新模式的范畴。2020 年国务院政府工作报告提出加强新型基础设施建设，通过发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设数据中心，增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。2020 年 11 月，国务院发布了新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)，提出：2021 年起

4、，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%;到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高;到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。国家的产业政策将引导和促进新能源汽车、 5G、智能驾驶、人工智能、物联网以及大数据等领域的蓬勃发展，为 PCB 产品的研发及技术创新指明了方向。公司产品研发和技术创新紧跟行业发展趋势，在汽车电子、通信电子、工业控制等领域研发形成了一系列核心技术，并将核心技

5、术应用于公司产品中，实现了科技成果与产业的深度融合。公司研发的“多层厚铜印制线路板”、“环氧树脂填充铜柱导通技术线路板”、“新能源汽车动力电池组专用高稳定性电池连接线路板”、“阶梯镂空印制线路板”、“内嵌铜基印制线路板”、“双面超长尺寸、高可靠性 LED 印制线路板”、“5G 长条压合天线印制板”等产品被认定为广东省高新技术产品，并应用于新能源汽车电子、5G 等领域。公司核心技术情况详见“第六节 业务与技术”之“六、公司技术和研发情况”。发行人选择的上市标准根据深圳证券交易所创业板股票上市规则，公司选择的创业板上市标准为第(一)项标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。”公司 2019 年度、2020 年度两年归属于母公司股东的净利润分别为 4,914.82万元、6,739.51 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,622.61 万元、6,530.02 万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于 5,000 万元，符合上述标准。