赛克赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 赛克赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 赛克赛斯生物科技股份有限公司 Success Bio-Tech Co.,Ltd（济南市高新区开拓路 2222 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）赛克赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】

2、月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行股数 本次拟公开发行股份数量为 5,000 万股，占本次公开发行后总股本的比例为 12.50%，本次发行的股份全部为新股，不进行老股转让 发行后总股本 40,008 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、发行人控股股东赛克赛斯控股、实际控制人邹方明及其一致行动人冯培培、上海赛星、济南赛明、济南宝赛、济南华赛承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持

3、价格不低于发行价；自公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；若公司在此期间发生派发股利、转增股本、配股等除权除息事项的，发行价亦将作相应调整；（3）若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。（4）在上述承诺外，邹方明在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。其在离职后半年内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份；2、间接持有发行人股份的董事、监事、高管承诺：

4、（1）自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；自公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；若公司在此期间发生派发股利、转增股本、配股等除权除息事项的，发行价亦将作相应调整；（3）本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人在离职后半年内

5、，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份；3、发行人其他股东承诺：（1）发行人股东新余高通、厦门楹联承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）发行人首次申报前一年新增股东宁波九一、青岛望盈、厦门国贸产发投资、济南产业发展承诺自本企业取得发行 赛克赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 人股份之日（2021 年 10 月 14 日）起三十六个月内及发行人股票上市之日起十二个月内（以孰晚为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。保荐人（主承销商）

6、海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年【】月【】日 赛克赛斯生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票