骏鼎达：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2栋工业厂房）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66号 4号楼）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以

2、发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。创业板投资风险提示 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股份不超过1,000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后股本总额发行后股本总额 不超过4,0

3、00万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及

4、保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读招股说明书正文内容。一、本次发行相关的重要承诺和说明一、本次发行相关的重要承诺和说明 本公司提醒投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

5、人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺内容详见本招股说明书“附录 承诺事项”。二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司 2022 年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享，具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“三、本次发行完成后滚存利润的分配安排”。三三、本次发行上市后公司的利润分配政策本次发行上市后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股

6、说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况”。本公司提请投资者认真阅读该章节的全部内容。四四、公司特别提醒投资者注意的风险因素、公司特别提醒投资者注意的风险因素 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一一）行业政策变化风险）行业政策变化风险 根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）中的附件国家重点支持的高新技术领域，公司主营业务属于“新材料”范畴，一直以来受到国家的高度重视。公司产品的主要下游应用领域汽车、工程机