铭利达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市铭利达精密技术股份有限公司深圳市铭利达精密技术股份有限公司 Shenzhen Minglida Precision Technology Co.,Ltd.（深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息港科研楼 4 层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明

2、书说明书 保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票 4,001 万股，占本次发行后总股本的10.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 28.50 元/股 发行后总股本 40,001 万股 发行日期 2022 年 3 月 25 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 3 月 31 日 深

3、圳市铭利达精密技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

4、大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市铭

5、利达精密技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股招股说说明书明书正文正文内容，并特别关注以下重要事项。内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人及其股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的具体内容参见本招股说明书“第十三节 附件”之“六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市

6、相关的承诺事项”。二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排 根据发行人 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，本次股票公开发行当年实现的利润及以前年度滚存未分配利润由本次公开发行后的公司新老股东共同享有。三、特别风险提示三、特别风险提示 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，提醒投资者特别关注“第四节 风险因素”中的下列风险：（一）客户集中度较高风险（一）客户集中度较高风险 公司的客户包括捷普、SolarEdge、伟创力、Venture、海康威视、华为、比亚迪等国内外知名企业。公司的主要客户均设立了严格的供应