浙江田中精机股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月29日报送）.PDF

1、 浙江田中精机股份有限公司 招股说明书（申报稿）0 Ce02 浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司 Tanac Automation Co.,Ltd.（浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保 荐 机 构（主 承 销 商）保 荐 机 构（主 承 销 商）（北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投

2、资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江田中精机股份有限公司 招股说明书（申报稿）1 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次公开发行股票的数量 本次发行数量合计不超过 1,668 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%公开发行新股的数量【】公司股东公开发售股份的数量 合计不超过 900 万股，且公司股东公开发售数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有，所得资金归出售股份的股东所有 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证

3、券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,668 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定以及锁定期满后股份减持的承诺（一）本公司股东竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成作为公司的控股股东，对本人所持公司股份的承诺如下：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期

4、间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份公司股份总数的25%；离 浙江田中精机股份有限公司 招股说明书（申报稿）2 任后半年内，不转让所持有的股份公司股份，且在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。本人所持公司股份在锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），如

5、低于发行价，出售该部分股份所得收益归发行人所有。因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。在本人所持公司股票锁定期满后2年内，若公司股价不低于发行价，本人累计减持公司股份不超过公司总股份的5，且减持不影响本人对公司的控制权；在本人所持公司股票锁定期满后2年内，减持公司股票时按以下方式进行：持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；若

6、于承诺的持有公司股票的锁定期满后2年内减持，减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告；若违反本人所作出的股票减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。（二）本公司股东北京建信财富股权投资基金（有限合伙）、浙江优创创业投资有限公司、京华永业投资有限公司、上海众越旺投资合伙企业（有限合伙）、西安元鼎投资管理有限责任公司承诺：自股份公司股票在 浙江田中精机股份有限公司 招股说明书（申报稿）3 证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其持有的股份。（三）本公司董事徐耀生，财