钧崴电子：钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）.pdf

1、 aalai 钧崴电子科技股份有限公司钧崴电子科技股份有限公司（Juneway Electronic Technology Co.,Ltd.）（江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地第二期 202 座第三、四层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。

2、投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 钧崴电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发

3、行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。钧崴电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发售股数（如有）本次公开发行股票不低于 6,666.67 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 25%；公司与主承销商可行使超额配售选择权，超额配售选择权不得超过本次发行规模的 15%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【

4、】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不低于 26,666.67 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）境内上市流通的股份数量（如有）不低于 6,666.67 万股 境外上市流通的股份数量（如有）无 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 钧崴电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通名词释义.7 二、专业术语释义.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人

5、及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、主营业务经营情况.18 五、发行人符合创业板定位情况.21 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.25 八、发行人选择的具体上市标准.30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.30 十、募集资金运用与未来发展规划.31 十一、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.36 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本情况.39 二、发行人

6、设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.39 三、发行人成立以来重要事件.48 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况.51 五、发行人的股权结构.51 六、发行人控股、参股公司及分公司情况.52 钧崴电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.60 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.63 九、发行人股本情况.63 十、董事、监事、高级