迈威生物：迈威（上海）生物科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 迈威（上海）生物科技股份有限公司迈威（上海）生物科技股份有限公司 Mabwell(Shanghai)Bioscience Co.,Ltd.（中国中国（上海上海）自由贸易试验区蔡伦路自由贸易试验区蔡伦路 230 号号 2 幢幢 105 室室）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（上会稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）上海市广东路 689 号 二二一年八月本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定

2、。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。迈威（上海）生物科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资

3、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东及实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东及实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其

4、他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。迈威（上海）生物科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 一、发行股票类型 人民币普通股（A 股）二、发行股数 发行人本次发行的股票数量为 9,990.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量占本次发行后总股本的 25.00%三、每股面值 人民币 1.00 元

5、 四、每股发行价格【*】元/股 五、预计发行日期【*】年【*】月【*】日 六、拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 七、发行后总股本 39,960.00 万股 八、保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 九、招股说明书签署日期【*】年【*】月【*】日 迈威（上海）生物科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容。说明书正文内容。一、发行人是一家采用第五套上市标准的生物医药行业公司 发行人是一家采用第五

6、套上市标准的生物医药行业公司。发行人提示投资者关注公司以下特点及风险：（一）无产品上市销售导致公司未盈利并持续亏损 截至本招股说明书签署日，公司所有品种均处于研发阶段，尚未开展商业化生产及销售，亦无药品实现销售收入，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损：2018 年 12 月 31日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损分别为 40,064.68万元、132,854.08 万元和 97,309.55 万元。未来一段时间内，公司预期将持续亏损，累计未弥补亏损持续扩大。（二）预期未来持续较大规模研发投入 报告期内，公司投入大量资金用于产品管线的临床前