证通电子：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 1-2-1 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 （深圳市南山区南油天安工业村八座（深圳市南山区南油天安工业村八座3A单元）单元）首次公开发行股票 招股说明书摘要 招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）1-2-2发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网站http:/。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高

2、级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。第一节

3、重大事项提示 第一节 重大事项提示 1、本次发行前，公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇合计持有公司58.83%的股份。曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东共计持有公司86.73%的股份。如按本次发行计划发行后，曾胜强、许忠桂夫妇及其关联股东仍将合并持有公司64.91%的股份。上述因素导致曾胜强、许忠桂夫妇可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。2、公司在国内金融支付信息安全领域拥有较强的技术优势，同其他高新技术企业相类似，本公司面临着产品技术更新换代、产品

4、结构调整、核心技术人员 1-2-3流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。3、公司及控股子公司证通机电生产场地主要通过租赁方式解决，出租方未取得房屋产权证书，虽然出租方持有深圳市宝安区人民政府颁发的房屋租赁许可证，但在租赁合同的有效期内，若出租方因未能取得出租房屋产权而无法继续出租，将使公司面临生产场地被迫搬迁，从而发生搬迁费用和因生产停滞造成损失的风险。4、公司截止2007年6月30日固定资产净值合计为1,599.88万元，本次募集资金投资项目完成后，将增加

5、固定资产约1.48亿元，每年增加折旧及摊销951万元，如果扣除现有生产场地的租赁费用283.9万元，实际增加费用667.1万元。因此，如果募集资金投资项目不能如期达产、发挥经济效益，公司将面临因折旧及摊销大量增加而导致短期内利润下降的风险。5、经公司2006年年度股东大会审议通过：如本次公开发行股票并上市在2007年12月31日之前完成，则发行日之前形成的累计未分配利润由新老股东共享；如果在2007年12月31日之后完成，则发行日前未分配利润的分配由公司股东大会另行决定。截止2007年6月30日，公司的未分配利润为20,249,327.78元。第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 股票种

6、类：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数及占发行后总股本的比例 2,200 万股，占发行后总股本 25.16%发行价格：11.28 元（通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况确定发行价格）发行市盈率：29.97 倍（计算口径：每股收益按照 2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产：1.36 元（按经审计的截止 2007 年 6 月 30 日的净资产除以发行前总股本计算）发行后每股净资产：3.66 元（按照 2007 年 6 月 30 日经审计的归属于母公 1-2-4司