芯旺微：上海芯旺微电子技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 上海芯旺微电上海芯旺微电子技术子技术股份有限公司股份有限公司 Shanghai ChipON Microelectronics Technology Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000号 5幢 202室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福华一路 111号）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的

2、发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海芯旺微电子技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或

3、者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。投资风险。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发

4、行股票采用公开发行新股方式，公开发行不超过 6,353万股（不含采用超额配售选择权发行的股票），占发行后总股本的比例不低于 10.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 42,353 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海芯旺微电子技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一

5、节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人符合科创板定位相关情况.25 六、发行人主要财务数据及财务指标.26 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.27 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.27 十、募集资金运用及未来发展规划.28 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.35 第四节第

6、四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.37 三、发行人组织结构.56 四、发行人控股、参股公司和分支机构情况.57 上海芯旺微电子技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.59 六、发行人特别表决权股份情况.64 七、发行人协议控制架构情况.64 八、发行人股本情况.64 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.73 十、本次发行前已实施的员工持股计划和发行前已经制定、发行上市后实施的期权激励计划.87 十一、发行人员工情况.93 第五节