芯动联科：安徽芯动联科微系统股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。风险因素，审慎作出投资决定。安徽芯动联科微系统股份有限公司安徽芯动联科微系统股份有限公司 Anhui XDLK Microsystem Corporation

2、Limited（安徽省蚌埠市财院路（安徽省蚌埠市财院路 10 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）本公司的本公司的发行上市发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书以正式公告的招股说明书全文全文作为作为作出作出投资决定的依据。投资决定的依据。保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（北京市朝阳区安立路（

3、北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼）号楼）安徽芯动联科微系统股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽芯动联科微系统股份有限公司 招股说明

4、书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行新股数量本次拟发行新股数量 不超过 11,493.3333 万股（未考虑本公司 A 股发行的超额配售选择权），不超过本次发行完成后股份总数的 25%。全部为发行新股，本次发行公司原股东不公开发售股份。如本次发行上市采用超额配售选择权的，行使超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行上市股票数量（行使超额配售选择权之前）的 15%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交

5、易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 45,973.3333 万股（未考虑本公司 A 股发行的超额配售选择权）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 安徽芯动联科微系统股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务情况.

6、18 五、发行人符合科创属性标准的说明.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金主要用途与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人概况.37 二、发行人设立情况.37 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.41 四、发行人成立以来重