易事特：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东易事特电源股份有限公司（广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号海通证券大厦）易事特股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型:人民币普通股（A 股）每股面值每股面值:人民币 1.00 元 公开公开发行

2、发行股票数量股票数量:2,239 万股 发行新股数量：发行新股数量：1,139 万股 公开发售股份的数量：公开发售股份的数量：1,100 万股 预计发行日期预计发行日期:2014 年 1 月 17 日 每股发行价格每股发行价格:18.40 元 发行后总股本发行后总股本:8,945 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所:深圳证券交易所 发行人提醒投资者注意：发行人股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本 次 发本 次 发行 前 股行 前 股东 所 持东 所 持股 份 的股 份 的限 售 安限 售 安排、股东排、股东对 所 持对 所 持股 份 自股 份 自愿 锁 定愿 锁 定的承诺的承诺:1、本

3、次发行前所有股东均承诺，自广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的广东易事特电源股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由广东易事特电源股份有限公司回购其直接或者间接持有的广东易事特电源股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。2、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东何思模、徐海波、张晔、戴宝锋、王庆、唐朝阳、李笃安、李红桥、时小莉、陈永华、于玮、胡志强，以及报告期内曾经担任监事的股东韩军良承诺，在任职期间每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其

4、持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份。3、发行人控股股东东方集团、持有发行人股份的董事和高级管理人员徐海波、张晔、戴宝锋、于玮、胡志强、陈永华承诺所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。持有发行人股份的董事和高级管理人

5、员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履易事特股份首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 行承诺。4、公司实际控制人何思模的亲属何思训、张晔、王庆、欧阳显松、何佳、何江红承诺，上述锁定期满后，其直接或间接持有发行人股份的锁定期将严格按照公司实际控制人、董事长何思模股份锁定的承诺执行。5、公司监事杨钦的配偶赵爱霞承诺，其持有的发行人股份自发行人股票在创业板上市之日起三十六个月内不转让；杨钦离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在杨钦担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内杨钦申报

6、离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间杨钦申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份。6、公司实际控制人何思模承诺，自公司上市之日起 10 年内，本人不会通过减持间接持有发行人股份的方式丧失对发行人的实际控制人地位。7、发行人控股股东东方集团承诺，在满足以下条件的前提下，东方集团可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如发生东方集团需向投资者进行赔偿的情形，东方集团已经全额承担赔偿责任。上述锁定期届满后两年内，东方集团在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，且减持数量不超