绿控传动：苏州绿控传动科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州绿控传动科技股份有限公司 Suzhou Lvkon Transmission ST Co.,Ltd.（吴江经济技术开发区白龙路西侧）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）声明：声明：本公司的发行上市申请需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为

2、投资决定的依据。保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）苏州绿控传动科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、

3、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后

4、，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州绿控传动科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票的数量不超过1,988.40万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%；本次发行股票不存在公司股东公开发售股份的情况。实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期

5、【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 7,953.60 万股 保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州绿控传动科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下事项：一、本公司特别提醒投资者注意的风险因素（一）尚未盈利且存在累计未弥补亏损的风险 商用车新能源化处于快速提升阶段，但市场渗透率还处在较低水平，公司产销量规模还较小，尚未形成规模效应，目前公司单位产品的成本较高；公

6、司部分产品尚处于研发或者市场开发阶段，研发费用与销售费用投入较大；2021 年开始部分原材料价格涨幅较大，公司重卡电驱动系统毛利率降低但收入占比提升，造成公司毛利率降低。上述情况导致公司报告期内尚未盈利且存在累计未弥补亏损，将面临如下风险：1、公司报告期内连续亏损且未来一段时间可能持续亏损的风险、公司报告期内连续亏损且未来一段时间可能持续亏损的风险 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-6,165.18 万元、-5,782.88 万元、-13,064.48 万元和-4,118.94 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为-6,759.53 万元、-7,640.40