索辰科技：上海索辰信息科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）上海索辰信息科技股份有限公司上海索辰信息科技股份有限公司 Shanghai Suochen Information Technology Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13 号楼 2层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 68

2、9号）特别提示：特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本

3、次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人

4、承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海索辰信息科技股份有限公司 招

5、股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过 1,033.34 万股，占发行后总股本的 25%，不涉及股东公开发售股数 每股面值：1.00元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过 4,133.34 万股 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 上海索辰信息科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之发行人提醒投资者特

6、别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、一、收入存在年度和季节性波动的风险收入存在年度和季节性波动的风险 公司主要客户为军工单位及科研院所等，此类客户出于其项目成本预决算管理目的，大部分会在下半年加快推进其项目的进度，并通常于第四季度集中验收结算，使得公司下半年收入规模整体上优于上半年，具有一定季节性。2019 年、2020 年及 2021 年，公司第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和 69.26%，公司主营业务收入及业绩具有明显的季节性。公司在产品取得客户验收