青达环保：青达环保首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 Ode 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。青岛达能环保设备股份有限公司青岛达能环保设备股份有限公司（Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co.,Ltd.）（山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（山东省

2、济南市市中区经七路 86 号）青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披

3、露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制

4、作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司本次公开发行股票 2,367 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行全部为发行新股，本次发行公司原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 10.57 元/股 发行日期 2021 年 7 月 7 日 上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 9,467 万股 保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021

5、年 7 月 13 日 青岛达能环保设备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说招股说明书明书正文内容，并特别关注以下事项。正文内容，并特别关注以下事项。一、本公司特别提醒投资者注意一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一一）经营业绩下滑的风险）经营业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为58,698.37万元、52,921.47万元和55,756.46万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 4

6、,833.14 万元、3,947.67 万元和 4,133.83 万元。报告期内营业收入下滑主要原因为：2018 年以前，火电企业经历了大规模的节能减排、超低排放改造，截至 2019 年底，实现超低排放的火电机组累计约 8.9 亿千瓦，占火电总装机容量的 86%。随着改造基本完成，公司低温烟气余热深度回收系统收入减少,近三年分别实现营业收入16,435.06 万元、11,856.03 万元和 8,674.01 万元。低温烟气余热回收系统的未来市场需求主要在新建电厂、电厂存量设备的更新换代和非电行业的环保改造。新建市场方面，目前火电装机容量占比存在下降的趋势，可能导致新建火电机组存在下降的风险；