锡南科技：无锡锡南科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 无锡锡南科技股份有限公司 Wuxi Xinan Technology Co.,Ltd.（无锡市滨湖区旭天智慧园 10-501）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次发行股票拟在本次发行股票拟在创业板创业板上市，上市，创业板创业板公司具有公司具有创新投入大、新旧产业创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解等特点，投资者面临较大的市场风险。投

2、资者应充分了解创业创业板的投资风险板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、

3、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应

4、程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不低于 2,500.00 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 不低于 10,000.00 万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】无锡锡南科技股份有限公司 首次公

5、开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、行业专用名词释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.20 四、发行人主营业务经营情况.21 五、发行人板块定位情况.25 六、发行人主要财务数据及财务指标.36 七、发行人选择的具体上市标准.37 八、发行人公司治理安排.37 九、募集资金的主要用途与未来发展规划.37 十、其他对发行人有重大影响的事项.38 第三节第三节

6、风险因素风险因素.39 一、与发行人相关的风险.39 二、与行业相关的风险.48 三、其他风险.51 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.52 一、发行人基本信息.52 二、发行人股本的形成及其变化.52 三、发行人的股权结构及组织架构.57 四、发行人控股公司、参股公司情况.58 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.60 六、发行人股本情况.65 无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-4 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.74 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议.80 九、