重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、重庆登康口腔护理用品股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 1-1-1 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（地址：重庆市江北区海尔路 389 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）重庆登康口腔护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股份不超过 4,304.35 万股，占本次发

2、行后总股本的比例不低于 25%。本次公开发行不做股东公开发售股份的安排 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元（由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格）预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 17,217.38 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）控股股东承诺：（一）控股股东承诺：发行人控股股东轻纺集团承诺：1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，

3、不转让或委托他人管理本公司直接或间接（如有）持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本公司所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。3、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。4、若发行人首发上市后 6 个月内因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项进行除权、除息的，上述发行价将根据除权、除息进行相应调整。（二）发

4、行人其他股东承诺（二）发行人其他股东承诺 1、发行人员工持股平台本康壹号、本康贰号承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前本企业直接或间接（如有）持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”2、发行人股东温氏投资承诺：自发行人股票在主板上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前本公司直接或间接（如有）持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。另根据 2019 年 12重庆登康口腔护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-2 月 18 日签署的增资协议，本公司承诺自 2020 年 1 月 19 日起 96 个月内，不向其他投资者或任何第三方处

5、置或变相处置本公司所持有的发行人股份，不委托他人行使或管理本公司所持有的发行人股份，除满足以下任一条件外：（1）经发行人书面同意；（2）发行人任一年度经审计的净利润或主营业务收入相比前一年度下滑超过（不含本数）50%，且自上述情形发生后 60 日内未能经发行人各股东协商一致并达成书面意见；（3）发行人董事、高级管理人员发生重大变化导致不能满足中国证券监督管理委员会规定的上市要求（因组织调整、退休导致的人员变动除外），且自上述情形发生后 60 日内未能经发行人各股东协商一致并达成书面意见。上述不得减持或转让股份的时间遵从孰长原则执行，上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织

6、及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。3、发行人股东重庆百货承诺：自发行人股票在主板上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前本公司直接或间接（如有）持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘