永臻股份：永臻股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.pdf

1、永臻科技股份有限公司永臻科技股份有限公司首次公开发行首次公开发行股票股票并在主板上市并在主板上市招股说明书招股说明书提示性公告提示性公告保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司扫描二维码查阅公告全文永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20232698 号文同意注册。永臻科技股份有限公司首次公开 发 行 股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 说 明 书 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/

2、股）每股面值人民币 1.00 元发行股数本次向社会公众发行 5,931.41 万股，占公司发行后总股本的比例25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让本次发行价格（元/股）23.35发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况永臻股份高级管理人员和核心员工通过国金证券资产管理有限公司管理的“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划”（以下简称“永臻资管计划”）最终战略配售股数 593.1410 万股，占本次发行数量的 10.00%。永臻资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有）无发行前每股收益2

3、.07 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益1.55 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率15.06 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）发行市净率1.58 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产12.33 元（按 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产14.74 元（按 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益

4、加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所投票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）承销方式余额包销募集资金总额（万元）138,498.42 万元发行费用（万元，不含增值税）本次发行费用明细如下：承销保荐费用：5,539.94万元审计验资费用：1,289

5、.84万元律师费用：820.78万元信息披露费用：433.96万元发行手续费等其他费用：100.73 万元（注：本次发行最终计入发行费用的各项费用均为不含增值税金额；发行手续费及其他费用的差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。）发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人永臻科技股份有限公司永臻科技股份有限公司联系人佟晓丹联系电话0519-82998258保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司联系人股权资本市场部联系电话021-68826123、021-68826809发行人：永臻科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2024 年 6 月 21 日（本页无正文，为永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）永臻科技股份有限公司年月日（本页无正文，为永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）国金证券股份有限公司年月日