欧莱新材：欧莱新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东欧莱高新材料广东欧莱高新材料股份有限公司股份有限公司 Omat Advanced Materials（Guangdong）Co.,Ltd.（韶关市武江区创业路韶关市武江区创业路 5 号号 C 幢厂房幢厂房）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书 保荐人保荐人（主承销商主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦

2、 2 座座 27 层及层及 28 层层）广东欧莱高新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行发行人声明人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东欧莱高新材料股份有限公司 招股说明书 1

3、-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行 4,001.1206 万股，占本次发行后公司总股本的 25%。本次发行不采用超额配售选择权。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 9.60 元 发行日期 2024 年 4 月 25 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 16,004.4824 万股 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2024 年 5 月 6 日 广东欧莱高新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发

4、行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、基本术语.8 二、专业术语.12 第二节第二节 概览概览.17 一、重大事项提示.17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、发行人的主营业务经营情况.23 五、发行人符合科创板定位相关情况.28 六、发行人主要财务数据和财务指标.29 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.30 八、发行人选择的具体上市标准.30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.31 十、募集资金用途与未来发展规划.31 十一、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三

5、节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.42 一、发行人基本情况.42 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.42 三、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）.50 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况.51 五、发行人股权结构和内部组织结构.51 广东欧莱高新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人重要子公司、参股公司及分公司情况简介.52 七、持有公司 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.55 八、特别表决权股份或类似安排.68

6、九、报告期内控股股东、实际控制人涉及重大违法行为的情况.68 十、发行人股本情况.69 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.74 十二、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.89 十三、发行人员工情况.93 第五节第五节 业务与技术业务与技术.97 一、发行人主营业务和主要产品情况.97 二、发行人所处行业基本情况.113 三、发行人在行业中的竞争地位.154 四、发行人销售情况和主要客户.168 五、发行人采购情况和主要供应商.172 六、发行人主要资源要素情况.175 七、发行人主要产品的技术情况.189 八、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.208