有研粉材：有研粉材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 a 有研粉末新材料股份有限公司（北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 联席主承销商 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。有研粉末新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监

2、会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股

3、东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。有研粉末新材料股份

4、有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：发行3,000万股，占发行后总股本的比例为28.94%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：人民币10.62元 预计发行日期：预计发行日期：2021年3月8日 拟上市的证券交易所和板块：拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：发行后总股本：10,366.00万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 联席主承销商：联席主承销商：中信建投证券

5、股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2021年3月12日 有研粉末新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、一、2020 年全年业绩下滑的风险年全年业绩下滑的风险 2020 年 1 月以来，随着新型冠状病毒肺炎疫情爆发，我国及海外多国均相继出台了各类限制物品与人员流动、减少日常活动与经济活动等疫情防控措施，对公司下游各行业客户的生产经营造成一定程度的不利影响，公司产品需求受到抑制，公司 2020 年全年业绩存在下滑的风险。根据 2020 年度审阅报告，2020 年，公司营业收入为 172,850.36 万元，较上年同期上升 0.97%；归属于母

6、公司所有者净利润为 13,225.93 万元，较上年同期上升约 119.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,729.63万元，较上年同期下降 16.41%。二二、原材料价格原材料价格波动导致波动导致的的经营经营风险风险 公司主要原材料为铜、锡和银，上述原材料金属价格波动是公司主营业务成本波动的主要因素。报告期内，铜、锡、银市场价格存在一定波动。公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式，在加工费不变的情况下，原材料金属价格波动会造成公司主营业务收入的波动，同时影响生产成本和产品毛利率，即当金属价格上涨时会同时增加销售收入和生产成本进而使毛利率下降，当金属价格下降时