力王股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、1-1-1 证券简称：证券简称：力王股份力王股份 证券证券代码代码：831627831627 Guangdong Liwang New Energy Co.,Ltd.广东力王新能源股份有限公司广东力王新能源股份有限公司 1-1-2 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策

2、，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-3 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误

3、导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 公司本次公开发行股票不低于 100 万股且不超过 2,300.00 万股（未考虑本次发行的超额配售选择权），本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%；超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 通过公司

4、和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 每股发行价格每股发行价格 发行底价为 11.00 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定 预计发行日期预计发行日期 发行后发行后总股本总股本 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 1-1-5 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、重要承

5、诺以及未能履行承诺的约束措施一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员等已就股份限售安排、稳定股价、欺诈发行、填补被摊薄即期回报、依法承担赔偿责任等事项作出承诺及未能履行承诺的约束措施，具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排 2022 年 4 月 7 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案，本次发行完成后，由新老股东按持股比例共享本次公开发行前的滚存未分配利润。三、特别风险提示

6、三、特别风险提示 公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”中的全部内容。（一一）原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险 公司主营业务成本中原材料占比较高，报告期各期分别为 78.32%、76.93%、79.04%。原材料中以钴酸锂、锌合金、碱性电解二氧化锰为主，2021 年上述三种原材料采购金额占总采购金额的比重为 39.03%。公司主要原材料的采购单价在报告期内存在一定波动。其中钴酸锂 2021 年平均采购单价较 2020 年上涨 48.07%，锌合金 2021 年平均采购单价较 2020 年上涨 15.48%，碱性电解二氧化锰 2021