昆仑新材：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 香河昆仑新能源材料股份有限公司香河昆仑新能源材料股份有限公司 Xianghe Kunlun New Energy Materials Co.,Ltd.（香河经济技术开发区平安大街中段路南）（香河经济技术开发区平安大街中段路南）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2座座 27 层及层及 28层）层）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退

2、市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。香河昆仑新能源材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属

3、虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。香河昆仑新能源材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）本次发行股数 不超过1,297.4138万股且占发行后总股本的比例不低于25%；本次公开发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过

4、5,189.6552万股 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 香河昆仑新能源材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人符合创业板定位相关情况.21 六、发行人的主要财务数据及财务指标.23 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、

5、发行人公司治理特殊安排事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人的基本资料.34 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.34 三、发行人成立以来重要事件.46 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.46 五、发行人股本结构.46 六、发行人子公司、分公司及参股公司情况.49 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.50 八、发行人股本的有关情况.58

6、香河昆仑新能源材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 九、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.72 十、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.83 十一、发行人员工情况.87 第五节第五节 业务与技术业务与技术.90 一、公司主营业务情况.90 二、公司所处行业基本情况及市场竞争状况.100 三、发行人销售情况和主要客户.127 四、发行人采购情况和主要供应商.145 五、发行人主要固定资产.155 六、发行人主要无形资产.156 七、公司持有的现行有效的主要经营资质.158 八、公司主要产品技术情况.160 九、公司境外经营情况.169 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务