芯导科技：芯导科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海芯导电子科技股份有限公司上海芯导电子科技股份有限公司 Shanghai Prisemi Electronics Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2277 弄 7 号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）上海芯导电子科技股份有限公司 招股说明书

2、 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担

3、个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法

4、赔偿投资者损失。上海芯导电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 1,500 万股，占本次发行后总股本的比例为 25%；股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 134.81 元 发行日期 2021 年 11 月 22 日 上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 6,000 万股 保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 11 月 26 日 上海芯导电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提

5、示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，特别关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。一、特别风险提示 请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注其中的以下风险因素：（一）发行人产品收入结构较为集中，存在产品单一的风险 报告期内，公司主营业务收入来源于功率器件和功率 IC。功率器件主要产品为 TVS、MOSFET 和肖特基等，其中 TVS 产品收入占比较高，占发行人主营业务的收入比例分别为 77.92%、73.99%、70.20%和 65.83%，TVS 产品主要为ESD 保护器件，报告期内 ESD 保护器件的销售收入占 TVS 的收入比例分别

6、为96.46%、94.13%、94.90%和 95.67%，ESD 保护器件占发行人整体销售收入的比重较高。未来若因发行人技术升级不及预期、市场竞争加剧或下游应用领域如手机的出货量下降等因素影响，导致发行人主要产品 ESD 保护器件的生产或销售出现不利变化，则将对公司现金流、盈利能力产生不利影响。（二）公司产品下游应用集中在以手机为主的消费类电子领域，受下游手机出货量影响较大的风险 发行人产品下游应用领域包括消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域，目前主要集中在以手机为主的消费类电子领域，报告期内应用于消费类电子领域的收入占比分别为 95.49%、94.88%、95.71%和 95.56%，其