信通电子：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、00dd 额额 D 不不 山东信通电子股份有限公司山东信通电子股份有限公司 Shandong Senter Electronic Co.,Ltd（山东省淄博高新区柳毅山路山东省淄博高新区柳毅山路 18 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）本公司的发行申请本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明

2、书作为投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号）山东信通电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资

3、决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东信通电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 发行股数不超过 3,900 万股，不低于发行后总股本的 25%，本次发行不涉及公开发售老股 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 15,600 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股

4、份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 山东信通电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人的板块定位情况.18 六、发行人的主要财务数据和财务指标.19 七、发行人选择的具体上市标准.20 八、公司治理的特殊安排.20 九、募集资金运用与未来发展规划

5、.21 十、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.28 三、发行人股权结构与组织结构.44 四、发行人子公司、参股公司及分公司情况.47 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.48 山东信通电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、特别表决权股份或类似安排.49 七、协议控制架构.50 八、发行人股本情况.50 九、董事、监事、高级管理人员及其他

6、核心人员的简要情况.59 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份的情况.65 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年变动情况.66 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.67 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.67 十四、已制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.69 十五、发行人员工及其社会保障情况.69 第五节第五节 业务和技术业务和技术.75 一、公司的主营业务及主要产品.75 二、公司所处行业基本情况.104 三、公司在行业中的竞争地位.132 四、公司销售情况和主要客户.141 五、公司采购情况和主要供应商.1