翼辰实业：河北翼辰实业集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 河北翼辰实业集团股份有限公司（河北省石家庄市藁城区翼辰北街 1 号）首次公开发行 A 股股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深交所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）二 O 二 O 年十二月 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新本次股票发行后拟

2、在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示 河北翼辰实业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决

3、定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

4、漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。河北翼辰实业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（

5、A 股）发行股数、股东公开发售股数发行股数、股东公开发售股数 本次拟公开发行股票数量不超过 15,844.20 万股，占本次发行后总股本的比例不超过 15.00%，本次不涉及股东公开发售情况 每股面值每股面值 0.50 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 105,628.20 万股 境内上市流通股份数量境内上市流通股份数量【】境外上市流通股份数量境外上市流通股份数量 22,446 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 开源证券股份有限公司 联席主承

6、销商联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2020 年 12 月 21 日 河北翼辰实业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请认真请认真阅读本招股说明书阅读本招股说明书正正文文内容，并特别关注以下重要事项及风险。内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、本次发行股票面值 本次发行前公司已发行股份 89,784 万股，每股面值 0.5 元，注册资本 44,892 万元。本次发行不超过 15,844.20 万 A 股股份，占发行后总股本不超过