怡球资源：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 怡球金属资源再生怡球金属资源再生（中国中国）股份有限公司股份有限公司（YECHIU METAL RECYCLING（CHINA）LTD.）（太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐人（主承销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 招股说明书 II 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 10,500万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 13.00 元 网上发行日期 2012 年 4 月 9 日 拟上市证券交易

2、所 上海证券交易所 发行后总股本 41,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、受实际控制人控制的股东的持股锁定承诺 公司股东怡球（香港）有限公司、太仓智胜商务咨询有限公司共同承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期满后，在黄崇胜、林胜枝担任发行人董事、监事、高管人员的任职期间内，两家公司每年转让的股份合计不超过黄崇胜、林胜枝间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式转让其间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交

3、易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。2、其他股东的持股锁定承诺 股东 Starrl Investment Holding Co.,Limited 承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。总经理陈镜清控制的太仓环宇商务咨询有限公司、副总经理杜万源控制的太仓嵘胜商务咨询有限公司、董怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 招股说明书 III 事会秘书叶国梁控制的太仓怡安商务咨询有限公司分别承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该

4、部分股份。上述锁定期满后，在陈镜清、杜万源、叶国梁担任发行人董事、监事、高管人员的任职期间内，每年转让的股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式转让其间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。Wiselink Investment Holding Co.,Limited、Zest Deck Investment Holding Co.,Limited、Phoenicia Limited、富兰德林咨询（上海）有限公司等 4 名股东承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委

5、托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、公司董事、监事、高管人员持股锁定承诺 担任公司董事、监事、高管人员的黄崇胜、林胜枝、陈镜清、杜万源、叶国梁均以间接方式持有发行人的股份。黄崇胜、林胜枝承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不间接转让或委托他人管理其本次发行前已控制的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期满后，在黄崇胜、林胜枝担任发行人董事、监事、高管人员的任职期间内，每年间接转让的发行人股份不超过其控制的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式间接转让其控制的发行人股份。陈镜清、杜万源、叶国梁分别承诺：自发行人股票上市之日起 1

6、2 个月内，不间接转让或委托他人管理其怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 招股说明书 IV 本次发行前控制的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期满后，在陈镜清、杜万源、叶国梁担任发行人董事、监事、高管人员的任职期间内，每年间接转让的发行人股份不超过其控制的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不以任何方式间接转让其控制的发行人股份。保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2012 年 4 月 19 日 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 招股说明书 V 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导