思尔芯：上海国微思尔芯技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 上海国微思尔芯技术股份有限公司上海国微思尔芯技术股份有限公司 S2C Limited（住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1775 弄 29、30 号 6 楼 27 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在科创板

2、市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海国微思尔芯技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营

3、与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人第一大股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人第一大股东、实

4、际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海国微思尔芯技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行的股票数量不超过 2,000 万股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总

5、数的 25%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后已发行股份总数发行后已发行股份总数 不超过 8,000 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海国微思尔芯技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事

6、项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）供应链集中风险 公司业务主要聚焦于 EDA 原型验证系统解决方案，FPGA 芯片为业内实现原型验证工具选择的主流芯片硬件载体。由于上游 FPGA 芯片行业具有集中度高的特征，Xilinx 和 Intel 等厂商在 FPGA 芯片领域处于主导地位且技术领先，因此公司在核心原物料的采购上也具有供应链集中的特征。出于硬件性能角度的考量，公司目前所采购的 FPGA 主要来源于 Xilinx 和 Intel。如果