盛凌电子：招股说明书（申报稿）.pdf

1、本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳盛凌电子股份有限公司（Shenzhen Shinning Electronic Co.,Ltd.）（深圳市光明新区光明高新区东红路东侧、十八号路南侧盛凌产业园）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营

2、风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳盛凌电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股

3、票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳盛凌电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,943.34 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 7,773.34 万股 保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【

4、】日 深圳盛凌电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.18 五、发行人符合创业板定位情况.20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募

5、集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人股权结构.39 四、发行人控股及参股公司基本情况.39 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.44 深圳盛凌电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 六、发行人股本情况.46 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他

6、核心人员.50 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与公司签订的协议及履行情况.58 九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.58 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况.59 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.60 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况.61 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.62 十四、发行人员工情况.68 第五节第五节 业务与技术业务与技术.71 一、发行人主营业务、主要产品.71 二、发行人所处行业的基本情况.82 三、发行人的