益丰股份：山东益丰生化环保股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 山东益丰生化环保股份有限公司山东益丰生化环保股份有限公司 Shandong Efirm Biochemistry and Environmental Protection Co.,Ltd.（博兴县经济开发区）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。山东益丰生化环保股份有限公司 招股说明书 1-1-

2、1 发行人声明发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

3、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失

4、的，将依法赔偿投资者损失。山东益丰生化环保股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量为不超过 2,035.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%，本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,123.00 万股 保荐机构相关子公司参与战略配售的情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参

5、与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向交易所提交相关文件。保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 签署日期 2020 年【】月【】日 山东益丰生化环保股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：一、公司特别提示投资者注意以下风险因素一、公司特别提示投资者注意以下风险因素（一）（一）部分产品所需原材料之一的硫化氢来源于单一上游石化企业的风险部分产品所需原材料之一的硫化氢来源于单一上游石化企业的风险 发行人是一家聚焦硫化物产业链发展的高新技术企业，公司部分硫化物产品所需原材料之

6、一的硫化氢来源于上游石化企业（即京博石化）的硫化氢废气。硫化氢废气产生于石油炼化过程中，系易燃、易爆、剧毒废气，发行人与上游石化企业围绕着硫化氢废气的处理，形成了平等互利的产业协作关系，主要体现在：1、石油炼化过程中产生的硫化氢废气必须进行相应的环保处理。在石油炼化过程中加氢脱硫会产生大量的硫化氢废气，基于日趋严格的环保排放要求，法律、法规严厉禁止硫化氢废气直接焚烧排放，炼化企业必须通过上马环保处理装置或交由像发行人一样的专业企业进行回收处理。2、上游石油炼化企业的硫化氢废气是发行人部分硫化物产品的原材料之一。发行人作为一家聚焦硫化物产业链发展的高新技术企业，通过不断的技术研发，逐渐掌握了综合