中巨芯：中巨芯首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、 中巨芯中巨芯科技股份有限公司科技股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书提示性公告提示性公告 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20231278 号文同意注册。中巨芯科技股份有限公司首次公 开 发 行股票并在科创板上市招股说明书 在上海证券交易所网站（http:

2、/ ；证券时报网，网址；证券日报网，网址 ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行基本情况本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 36,931.90 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 本次发行价格 5.18 元/股 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板中巨芯 1 号战略配售集合资产管理计划，参与战略配售的数量为 646.

3、7181 万股，获配金额为33,499,997.58 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 3.14%，即 1,158.3011 万股，获配金额为 59,999,996.98 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 发行前每股收益-0.01 元（按照公司 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行前总股本计

4、算）发行后每股收益-0.005 元（按照公司 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 不适用 发行市净率 2.55 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 1.08 元（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产 2.03 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和

5、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额 191,307.24 万元 发行费用（不含税）10,632.21 万元 发行人和保荐发行人和保荐人人（主承销商）（主承销商）发行人 中巨芯中巨芯科技股份有限公司科技股份有限公司 联系人 陈立峰 联系电话 0570-3091960 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 联系人 林剑辉 联系电话 021-23185886 发行人：中巨芯科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2023 年 9 月 1 日 （本页无正文，为中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告之盖章页）中巨芯科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告之盖章页）海通证券股份有限公司 年 月 日