中复神鹰：中复神鹰首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 中复神鹰碳纤维股份有限公司中复神鹰碳纤维股份有限公司 连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联席主承销商联席主承销商 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本次股票发行后拟在本次股票发行后拟在科创板科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。市场上市，该市场具有较高的投资风险。科科创板创板公司具有公司具有研发投入大研发投入大、经营风险高、经营风险高、业绩

2、不稳定、退市风险高业绩不稳定、退市风险高等特点，等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板科创板市场的投资风险及本市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。中复神鹰碳纤维股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依

3、法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发

4、行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中复神鹰碳纤维股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 发行人本次向社会公众首次公开发行10,000.00万股人民币普通股（A 股），占发行后总股本的比例为 11.11%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开

5、发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 29.33 元 发行日期 2022 年 3 月 24 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 90,000 万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 3 月 30 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示投资者需要特别关注的公司风险和其他重要事项，本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文。一一、特别风险提示、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险：（一一）向

6、向关联方关联方采购机器设备采购机器设备的风险的风险 基于保护公司核心利益等因素的考虑，公司不宜从其他方采购聚合釜、纺丝机等公司拥有核心工艺技术的关键设备，同时，江苏鹰游生产的碳纤维机器设备仅向公司销售。2020 年、2021 年 1-6 月，因西宁万吨碳纤维项目建设需要，公司向关联方江苏鹰游采购机器设备及安装、报检服务金额分别为 28,367.14 万元、9,722.60 万元。截至 2021 年 6 月末，公司预计 2021 年下半年至 2023 年将就西宁万吨碳纤维项目、年产 14,000 吨高性能碳纤维及配套原丝项目、航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目向江苏鹰游进行碳纤维设备相关采购，