天源迪科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司深圳天源迪科信息技术股份有限公司 SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市深圳市 福田区福田区 益田路益田路 江苏大厦江苏大厦 A 座座 3845 楼楼 创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较

2、大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳天源迪科信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司深圳天源迪科信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：人民币一元 发行股数：不超过 2,700 万股 预计发行时间：2010 年 1 月 7 日 发行后总股本：不超过 10,460 万股 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制：本公司股东陈友（持 15,379,0

3、00 股）、吴志东（持 12,168,000股）、陈鲁康（持 10,478,000 股）、天泽投资（持 9,971,000股）、李谦益（持 8,112,000 股）、谢晓宾（持 8,112,000股）、杨文庆（持 3,380,000 股）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东李堃(持 5,000,000 股)、王怀东（持 5,000,000股）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦

4、益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。招股说明书签署日：2009 年 12 月 14 日 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 2 发行人声明 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实

5、、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。深圳天源迪科信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项：1、本次发行前公司总股本 7,760 万股，本次拟发行不超过 2,700 万股人民币普通股，发行后总股本不超过 10,460 万股。上述股份全部为流通股。本公司股东陈友、吴志东

6、、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东李堃、王怀东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。2、2009 年 7 月 20