品高软件：广州市品高软件股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 0 广州市品高软件股份有限公司广州市品高软件股份有限公司 Bingo Software Co.,Ltd.（广州市天河区软件路（广州市天河区软件路 17 号第号第 G1 栋）栋）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （注册稿）（注册稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市

2、风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的

3、依据。为投资决定的依据。广州市品高软件股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 本次发行简况本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司首次公开发行股份总数不超过 2,826.3819 万股且不低于本次公开发行后总股本的 25%。其中：（1）公司发行新股数量不超过 2,826.3819 万股；（2）本次发行原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本 不超过 11,305.5275 万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签

4、署日期 2021 年【】月【】日 广州市品高软件股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行

5、人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人

6、的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州市品高软件股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书正文内容。一、经营业绩季节性波动及收入主要集中在一、经营业绩季节性波动及收入主要集中在 12 月的风险月的风险 报告期内，受客户结构等因素影响，公司主营业务收入呈现季节性特征，第四季度收入占比较大且主要集中在 12 月。最近三年，第四季度收入占比分别为74.08%、60.06%和66.32%，各年12月收入占比分别为61.35%、48.