永坚新材：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 浙江永坚新材料科技股份有限公司浙江永坚新材料科技股份有限公司 Zhejiang Yongjian New Material Technology Co.,Ltd.（杭州湾上虞经济技术开发区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。浙江永坚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申

2、报稿）1-1-1 重要提示重要提示 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江永坚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）

3、每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 公司发行及股东发售股份数量 本次发行数量不超过 3,333.40 万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 13,333.40万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江永坚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 重要提示重要提示.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.8 第二节

4、第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、本次发行的有关当事人基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人符合主板定位情况.17 六、主要财务数据和财务指标.19 七、财务报告审计截止日后的经营状况.20 八、发行人具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、本次发行募集资金运用与未来发展规划.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.25 三、募集资金投资项目风险.27 四、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29

5、二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.29 三、发行人的股本形成及变化情况和重大资产重组情况.30 四、发行人股权结构及组织结构.46 五、发行人控股子公司、参股子公司情况.46 浙江永坚新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.48 七、发行人股本情况.52 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况.55 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员签订的协议及履行情况.62 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况.62 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年变动情况

6、.63 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况.65 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员在本公司领取薪酬情况.65 十四、已经制定或实施的股权激励及相关安排.67 十五、发行人员工及社会保障情况.68 第五节第五节 业务与技术业务与技术.78 一、发行人主营业务、主要产品情况.78 二、发行人所处行业基本情况.90 三、发行人所属行业的竞争情况.116 四、发行人销售情况和主要客户.122 五、发行人采购情况和主要供应商.126 六、发行人与业务相关的主要资产情况.130 七、发行人技术及研发情况.135 八、安全生产与环境保护.139 九、发行人境外经营或资