凯普林：北京凯普林光电科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 科创板风险提示:本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京凯普林光电科技股份有限公司北京凯普林光电科技股份有限公司（北京市丰台区中关村科技园区丰台园航丰路甲 4 号 5 层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定

2、的依据 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）北京凯普林光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致

3、的投资风险。北京凯普林光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司希望通过上市优化公司治理结构、吸引全球顶尖人才、提升公司公众形象和品牌知名度以实现如下目标：（一）优化公司治理结构，与投资者共享激光行业成长价值（一）优化公司治理结构，与投资者共享激光行业成长价值 公司希望通过上市进一步优化公司治理结构，积极吸纳投资者特别是中小投资者意见建议，监督公司勤勉、高效和合理运行，形成相互制衡的公司治理结构，奠定公司发展基础。报告期内公司营业收入维持了年均 40%以上的复合增长，盈利能力显著增强，但与欧美领先激光企业相比，仍有长足

4、的发展空间，同时激光技术于各行各业的应用日趋广泛，为公司提供了广阔的增量市场，公司希望与投资者分享激光行业成长价值，满足投资者合理投资诉求。（二）吸引全球顶尖人才，持续攻克行业前沿命题，坚定服务国家重大战略（二）吸引全球顶尖人才，持续攻克行业前沿命题，坚定服务国家重大战略 激光被誉为 20 世纪新四大发明之一，于众多国计民生重要领域有广泛且深入的应用，系前述行业的不可或缺的“工具型”产品，公司自成立以来，持续牵头或参与了以国家“863 计划”、“十四五”国家重点研发计划等为代表的多项国家级重大科技专项，公司希望通过上市提升品牌影响力，以进一步吸引全球顶尖人才加入，通过自主创新不断攻克激光领域前

5、沿命题，坚定服务国家重大战略。（三）服务国家制造业转型升级，推动新质生产力发展（三）服务国家制造业转型升级，推动新质生产力发展 公司基于对半导体激光器泵浦源技术及光纤激光器技术的多年积累及深刻理解研制了以光机电一体化理念为基础的“闪电”系列光纤激光器，该产品有力推进了激光焊接对传统焊接方式的技术迭代，一定程度解决了高端制造场景下工业焊接生产效率和一致性难题，以激光为载体，服务国家制造业转型升级，推动国内新质生产力发展。北京凯普林光电科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 公司凭借自主研发的“雷霆”系列光纤激光器产品，一定程度攻克了航空、船舶等前沿高端制造领域超厚材料切割中功率稳定性难题，但国

6、内高端制造领域覆盖广泛，对光纤激光器产品核心参数的需求不一，现有产品体系尚无法完全满足，公司希望于产品功率、激光亮度等层面持续攻关，助推国内高端制造业发展。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照公司法证券法上海证券交易所科创板股票上市规则等系列法律法规、规范性文件的要求建立健全了有关公司治理体系，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项内控制度，形成了相互制衡的公司治理结构，并有效运转，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募