青松建化招股说明书.PDF

1、 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 新疆青松建材化工股份有限公司 首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200374 号文核准，新疆青松建材化工股份有限公司将于 2003 年 7 月 9 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，发行价格 4.30 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商河北证券有限责任公司定于 2003 年 7 月 8日（星期二）14:00-18:00 在全景网络举行网上路演,敬请广大投资者关注。

2、本次发行的招股说明书摘要于 2003 年 7 月 4 日刊登在上海证券报、证券时报、证券日报和中国证券报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：http:/。2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及主承销商有关人员。新疆青松建材化工股份有限公司 2003 年 7 月 4 日 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 新疆青松建材化工股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书 （封卷稿）发 行 人：新疆青松建材化工股份有限公司 住 所：新疆维吾尔自治区阿克苏市林园 主承销商：河北证券有限责任公司 住 所：河北省石家庄市裕华东路 81 号 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3

3、 新疆青松建材化工股份有限公司（新疆维吾尔自治区阿克苏市林园）招 股 说 明 书 人民币普通股 6,000 万股 【董事会声明】发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

4、证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。单位：人民币元 项目 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 4.3 0 0.1 9 4.1 1 合计 6 0,0 0 0,0 0 0 2 5 8,0 0 0,0 0 0 1 1,3 7 3,0 0 0 2 4,6 6 2,0 0 0 发行股票类型：人民币普通股 发行日期：2 0 0 3 年 7 月 9 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：河北证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2 0 0 3 年 6 月 3 日 首次公

5、开发行股票招股说明书 1-1-4 【特别风险提示】一、公司主营业务为水泥及其制品、化工产品的生产与销售，主导产品包括水泥、楼板、加气砼、磷肥、烧碱等。截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，公司主要产品的生产能力分别为水泥 9 6 万吨、加气砼 6 万立方米、空心楼板 1 7 万米、磷肥 5 万吨，烧碱 5,0 0 0 吨，公司存在跨行业经营和生产经营规模较小引致的相关风险。二、截止 2 0 0 2年底，新疆共有水泥生产企业 8 7家，其中南疆地区 3 1家，各县基本上都有各自的小水泥厂，各水泥厂尤其是小水泥厂为了占领市场，往往采取低价倾销策略，市场竞争激烈无序，受此影响，公司水泥产品价格

6、近年波动较大。同时，受地理条件和运输半径的制约，公司水泥产品主要在以阿克苏市为中心的南疆地区销售。近年来，随着国家西部大开发政策的贯彻实施，水泥建材产品市场容量不断增长，南疆地区一些小水泥厂不断扩大生产规模，南疆地区之外的部分水泥生产企业也不断通过收购兼并等资本运作方式参与南疆水泥市场的竞争，市场竞争程度日趋激烈。三、根据国家、自治区有关税收政策和兵团有关规定，兵团所属有关单位在 2 0 0 0年至 2 0 0 2年以兵团为单位汇总缴纳所得税，公司在上市前每年按经审计的利润总额的1 4.8 5%上缴利润，不再单独计缴所得税。根据自治区人民政府有关规定，公司自上市之日起五年内按 1 4.8 5%