长园新材招股说明书.PDF

1、深圳市长园新材料股份有限公司 首次公开发行 2 5 0 0 万 A 股网上路演公告 深圳市长园新材料股份有限公司首次公开发行2500万 A股已获中国证券监督管理委员会证监发行字2002119 号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为 7.60元/股，发行人和主承销商就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2002 年 11 月 15 日下午 14 点至 18 点 2、路演网站：全景网络（网址：http:/）3、参加人员：深圳市长园新材料股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商有关人员。敬请投资者关注。本次公开发行的招股说明书摘要于 2002 年 11 月 13

2、 日刊登于证券时报和上海证券报，提请投资者关注。特此公告。深圳市长园新材料股份有限公司 2002 年 11 月 13 日 深圳市长园新材料股份有限公司 注册地：深圳市南山区科技工业园科技路 3 0 4 栋 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3 8 4 5 层 长园新材招股说明书 扉页 1-1-2 深圳市长园新材料股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：2 5,0 0 0,0 0 0 股 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 7.6 0 0.3 7 7.2 3 合计 2 5,0

3、0 0,0 0 0 1 9 0,0 0 0,0 0 0 9,1 4 4,0 0 0 1 8 0,8 5 6,0 0 0 发行方式:全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 2 年 1 1 月 1 8 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：招商证券股份有限公司 声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等规定，股

4、票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、发行人在国内市场的竞争对手大多为中小型企业，存在规模小、技术水平低的企业以低价倾销产品的现象。同时随着中国加入 W T O，国外同类厂商进入中国市场的成本也逐渐降低，因此产品价格成为市场竞争中的重要因素。若本公司产品价格随市场价格下调，将对本公司的盈利水平产生不利影响，从而构成价格制约风险。2、长和投资现拥有发行人 6 2.6 7%的股份，本次发行后仍将持有 4 6.9 3%的股份，为发行人的控股股东，长和投资的控股股东为香港

5、长和控股，因此发行人面临着被大股东和实际控制人控制的风险。3、发行人将利用本次 4 0 0 0 万元募股资金投资“1 1 0 K V 电力电缆附件及穿墙套管技改”项目。由于该项目科技含量高、技术难度大，且国内市场被国外产品垄断，本公司新研制、开发的产品在技术、质量、性能等方面是否能与之竞争尚存在一定风险。4、发行人目前拥有的核心技术大部分是非专利技术，不受专利法保护，同时又不能排除因核心技术人员调离本公司及各种违反职业操守泄密的可能或者被他人盗用的可能，从而对本公司的业务及业绩带来不利影响。在此发行人特别提示投资者关注并仔细阅读本招股说明书风险因素及募集资金运用等章节长园新材招股说明书 扉页

6、1-1-3 有关风险因素的叙述和项目概述。招股说明书签署日期：2 0 0 2 年 8 月 2 8 日长园新材招股说明书 目录 1-1-4 目 录 释 义.8 第一章 概览.12 一、发行人简介.12 二、发行人股东简介.15 三、主要财务数据.16 四、本次发行情况.17 第二章 本次发行概况.20 一、本次发行的基本情况.20 二、本次新股发行的有关当事人.21 三、预计时间表.23 第三章 风险因素及相应对策.25 一、市场竞争导致产品价格下降的风险及相应对策.25 二、大股东控制的风险及相应对策.26 三、募股资金投向的风险及相应对策.27 四、技术风险及相应对策.27 五、经营风险及相