航民股份招股说明书.PDF

1、浙江航民股份有限公司 首次公开发行8,500万股A股网上路演公告 浙江航民股份有限公司 首次公开发行8,500万股A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004116 号文核准，浙江航民股份有限公司将于2004 年7月23日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）8,500万股，发行价格7.20元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人浙江航民股份有限公司及保荐机构（主承销商）第一创业证券有限责任公司，定于2004 年7月22 日（星期四）14：0018：00

2、 在全景网络（网址：http:/）举行网上路演，届时参加人员包括发行人董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等及保荐机构（主承销商）有关人员。本次发行的招股说明书摘要于2004年7月20日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报上。敬请广大投资者关注。浙江航民股份有限公司 2004年7月20日 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-1 1-1-1 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座座 25、26 层层 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-2 1-1-2 浙江航民股份有限公司招股说明书浙江航民股份有限公司招股说明书（封卷稿）

3、发行股票类型：人民币普通股 预计发行股数：85,000,000 股 单位：人民币元 单位单位 面值面值 发行价格发行价格 发行费用发行费用 募集资金净额募集资金净额 每股 1.00 7.20 0.32 6.88 合计 85,000,000 612,000,000 27,027,000 584,973,000 发行方式：发行方式：向二级市场投资者定价配售方式 发行日期：发行日期：2004 年 7 月 23 日 拟上市地：拟上市地：上海证券交易所 保荐机构：保荐机构：第一创业证券有限责任公司 主承销商：主承销商：第一创业证券有限责任公司 声明声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承

4、诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书及发行公告 招股说明书 1

5、-1-3 1-1-3 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2004 年 6 月 8 日 特别提示特别提示 根据本公司股东大会决议，按 2003 年度实现净利润提取 10%法定公积金、5%法定公益金，不提取任意盈余公积，加上年初未分配利润，2003 年度可供股东分配的利润为 138,911,518.45 元，按每 10 股派发 1.20 元现金股利，分配现金股利 24,000,000 元，上述现金股利于 2004 年 4 月 1 日前分配完毕，剩余未分配利润 114,911,518.45 元，加上 2004 年 1 月 1 日以后产生的净利润由本次发行完成后的新老股东共享。2003 年末公司

6、净资产为 380,411,013.92 元，扣除已分配的现金股利 24,000,000 元，剩余356,411,013.92 元。本次募集资金金额为 612,000,000 元，筹资额不超过扣除由发行前股东单独享有的滚存未分配利润后净资产值的两倍。特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、浙江航民实业集团有限公司为公司的控股股东，航民集团可能利用其对公司的控股地位，对本公司发展战略、人事任免、生产经营决策、利润分配等重大问题施加决定性的影响力，如果本公司法人治理结构不够健全，运作不够规范，有可能导致损害公司和中小股东利益的风险。2、2001 年、200