欧圣电气：苏州欧圣电气股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 苏州欧圣电气苏州欧圣电气股份有限公司股份有限公司 Suzhou Alton Electrical&Mechanical Industry Co.,Ltd.（江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（山东省济南市市中区经七路 86 号）联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风

2、险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。苏州欧圣电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 4,565.20 万股，不低于发行后总股本的 25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格【】元 预计

3、发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 18,260.7661 万股 保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司 联席主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州欧圣电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说

4、明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任

5、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州欧圣电气股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一、需要特别关注的风险因素（一）贸易摩擦风险 公司出口产品主要销往北美、欧洲等境外市场，其中美国为出口地，20202020年公司对美国地区的销售金额为年公司对美国地区的销售金额为 79,508.

6、0479,508.04 万元，占主营业务收入比例为万元，占主营业务收入比例为83.35%83.35%。2018 年 9 月 24 日起，美国对 2,000 亿美元的中国商品加征 10%的进口关税。2019 年 5 月 10 日，美国将 2,000 亿美元中国商品关税从 10%上调至 25%。公司产品小型空压机和干湿两用吸尘器被列入了上述 2,000 亿美元关税清单。据美贸易代表办公室（USTR）公布的针对中国部分加征关税商品排除清单，公司的小型空压机和小部分干湿两用吸尘器产品于 2018 年 9 月 24 日至 2020 年8 月 7 日被排除为关税加征清单范围，并由 2020 年 8 月 7