福成五丰招股说明书.PDF

1、 河北福成五丰食品股份有限公司 首次公开发行股票路演公告 河北福成五丰食品股份有限公司 首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200499 号文核准，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称发行人）将于 2004 年 6 月 28 日首次公开发行 8,000 万股人民币普通股（A 股）股票。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售方式，发行价格 3.15 元/股。根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司定于 2004 年 6 月 2

2、5 日（星期五）14：00-18：00 在中证网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 6 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报上，敬请广大投资者关注。1、网上路演网址：http:/ 2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司有关人员。河北福成五丰食品股份有限公司 2004 年 6 月 23 日 河北福成五丰食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 河北福成五丰食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）：南方证券股份有限公司 保荐机构（主承销商）：南方证券股份有限公司 河北福成五丰食品

3、股份有限公司 南方证券股份有限公司 河北省三河市燕郊经济技术开发区 深圳市嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 20-28 层 中国河北 中国深圳 河北福成五丰食品股份有限公司 招股说明书 1 河北福成五丰食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 河北福成五丰食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 股票类型：股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：80,000,000 股 单位：人民币元 单 位 面 值 发行价格 发行费用 募股资金 单位：人民币元 单 位 面 值 发行价格 发行费用 募股资金 每 股 1.00 3.15 0.1674 2.98 每 股 1.00 3.15

4、0.1674 2.98 合 计 80,000,000 252,000,000 13,390,000 238,610,000 合 计 80,000,000 252,000,000 13,390,000 238,610,000 发行方式：发行方式：向二级市场投资者定价配售 拟上市地：拟上市地：上 海 证 券 交 易 所 发行日期：发行日期：2004 年 6 月 28 日 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：南方证券股份有限公司 【董事会声明董事会声明】发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法

5、律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书签署日期：2004 年 6 月 4 日 河北福成五丰食品股份有限公司 招股说明书 2 【特别风险提示特别风险提示

6、】本公司特别提醒广大投资者关注下列投资风险，并仔细阅读本招股说明书“风险因素”等相关章节。1、作为农业企业，本公司的业务经营存在疫情风险，尽管公司已采取了严密的防范措施，但一旦发生疫情，公司将会蒙受重大损失。2、由于本公司的供应商和客户部分为个体工商户和农户，在购销业务中公司与部分供应商及客户之间存在较大数额的未取得发票的现金交易，因而公司存在一定的财务监控风险。3、2001 年、2002 年、2003 年，本公司对廊坊地区客户的活牛销售收入占公司活牛销售收入的 69.97%、50.17%、45.92%，本公司的业务发展对本地区客户具有一定的依赖性。4、本次股票发行后，公司主营业务将拓展到乳业